Российская съемочная группа прибыла в Варанаси, чтобы снять артхаусное кино. Древний город с его особой атмосферой заставляет задуматься о многом — о смысле происходящего, о сути искусства, о ценностях, которые обычно принимаются как должное. Но съемки идут не по плану.
Главный актер знакомится с местной девушкой прямо на улице. Вместо продолжения работы он решает бросить всё и уехать с ней в другую часть Индии. Так проект постепенно разваливается.